تحسين المحفظة هو انضباط اختيار أوزان الأصول التي تُعظّم العائد المتوقع لمستوى معين من المخاطر. أرسى هاري ماركويتز نظرية المحفظة الحديثة عام 1952 كمسألة رياضية صارمة؛ اليوم تُحوّلها 13F.chat إلى سير عمل بنقرتين. أدخل قائمة من الرموز — أو استورد مراكز مستخرجة من إيداعات 13F — ويُعيد المحسّن الحدود الكفأة ومحفظة نقطة الإمساس وأوزان تعادل المخاطر.

ما يُميّز 13F.chat هو طبقة البيانات. تطلب منك معظم أدوات تحسين المحافظ تخمين العوائد المتوقعة. نتيح لك ترسيخ التوقعات على الحيازات المؤسسية: الميول القطاعية لأهم صناديق التحوط ومستوى الاقتناع الضمني في أحجام مراكزها والدورانات الربع سنوية المرئية في بيانات 13F. التحسين الكمي للمحفظة مفيد فقط حين تعكس المُدخلات الواقع.