Insights de Portfólio — A IA Lê Suas Posições Para Você
Faça upload ou cole seu portfólio e obtenha insights gerados por IA sobre exposição a fatores, concentração setorial, sobreposição com hedge funds e ideias de rebalanceamento — baseados em dados 13F ao vivo.
Os insights de portfólio são o que acontece quando dados brutos de posições encontram um modelo que realmente entende os mercados. O 13F.chat pega seu portfólio, cruza-o com as últimas declarações 13F dos principais hedge funds e produz um diagnóstico de nível institucional: em quais fatores você está carregado, onde você se sobrepõe ao smart money, onde diverge e quais exposições a nomes individuais estão impulsionando a maior parte do seu risco.
Em vez de um dashboard com 40 widgets, você recebe uma conversa. Pergunte à IA: "Estou sobreponderado em mega-cap de tecnologia em relação à Berkshire?" ou "Quais das minhas posições os hedge funds estão saindo?" Os insights de portfólio são entregues em linguagem simples, vinculados às declarações 13F que sustentam cada afirmação, para que você possa agir com confiança.
Inclinação de fatores, concentração setorial, risco de nome único
Cada insight inclui a matemática: cargas de fatores via regressão em fatores padrão (mercado, tamanho, valor, momentum, qualidade), concentração estilo Herfindahl e contribuição ao risco por posição. A IA então traduz os números em decisões.
Análise de sobreposição com as posições dos principais hedge funds
Veja exatamente quais de suas posições também são detidas pelos 50 hedge funds mais observados, ponderados por convicção. Alta sobreposição com o smart money em um nome de qualidade é um vento a favor; alta sobreposição em uma negociação lotada é um risco que você deve precificar.
Explore more
Converse sobre seu portfólio
Cole suas posições em uma sessão de IA para insights imediatos.
Otimização de Portfólio
Transforme insights em um novo conjunto de pesos otimizados.
Posições 13F
O conjunto de dados que alimenta cada insight nesta página.
Rastreamento de Hedge Funds
Veja quais fundos estão impulsionando os sinais no seu portfólio.
Preços
Desbloqueie consultas ilimitadas de insights e portfólios salvos.
FAQ
- O que conta como um insight de portfólio?
- Qualquer diagnóstico que transforme posições brutas em uma decisão: inclinação de fatores, concentração, sobreposição com hedge funds, contribuição ao risco ou sugestões de rebalanceamento geradas por IA.
- Vocês armazenam meu portfólio?
- Apenas se você salvá-lo na sua conta. Sessões de chat anônimas ficam na memória durante a sessão e são descartadas depois.
- A IA pode alucinar insights?
- Cada afirmação factual no 13F.chat está vinculada a uma declaração 13F citada ou a uma métrica calculada. Se os dados não estiverem lá, a IA diz isso em vez de inventar números.