Analyses de portefeuille — L'IA lit vos positions, pour vous
Téléchargez ou collez votre portefeuille et obtenez des analyses générées par IA sur l'exposition factorielle, la concentration sectorielle, le chevauchement avec les hedge funds et des idées de rééquilibrage — fondées sur les données 13F en direct.
Les analyses de portefeuille, c'est ce qui se passe quand les données brutes de positions rencontrent un modèle qui comprend vraiment les marchés. 13F.chat prend votre portefeuille, le croise avec les derniers dépôts 13F des principaux hedge funds, et produit un diagnostic de niveau institutionnel : sur quels facteurs vous êtes exposé, où vous chevauchavez la smart money, où vous divergez, et quelles expositions à des titres individuels génèrent la majorité de votre risque.
Au lieu d'un tableau de bord avec 40 widgets, vous obtenez une conversation. Demandez à l'IA : « Suis-je surpondéré en méga-cap technologie par rapport à Berkshire ? » ou « Quelles de mes positions les hedge funds sortent-ils ? » Les analyses de portefeuille sont livrées en langage clair, liées aux dépôts 13F qui soutiennent chaque affirmation, pour que vous puissiez agir avec confiance.
Inclinaison factorielle, concentration sectorielle, risque sur titre individuel
Chaque analyse inclut les mathématiques : charges factorielles via régression sur des facteurs standard (marché, taille, valeur, momentum, qualité), concentration de style Herfindahl et contribution au risque par position. L'IA traduit ensuite les chiffres en décisions.
Analyse de chevauchement avec les positions des principaux hedge funds
Voyez exactement quelles de vos positions sont également détenues par les 50 hedge funds les plus surveillés, pondérées par conviction. Un fort chevauchement avec la smart money sur un titre de qualité est un vent favorable ; un fort chevauchement sur un trade encombré est un risque à valoriser.
Explore more
Discutez de votre portefeuille
Collez vos positions dans une session IA pour des analyses immédiates.
Optimisation de portefeuille
Transformez les analyses en un nouvel ensemble de pondérations optimisées.
Positions 13F
L'ensemble de données qui alimente chaque analyse sur cette page.
Suivi des hedge funds
Voyez quels fonds génèrent les signaux dans votre portefeuille.
Tarifs
Débloquez des requêtes d'analyse illimitées et des portefeuilles sauvegardés.
FAQ
- Qu'est-ce qu'une analyse de portefeuille ?
- Tout diagnostic qui transforme des données brutes de positions en une décision : inclinaison factorielle, concentration, chevauchement avec les hedge funds, contribution au risque, ou suggestions de rééquilibrage générées par IA.
- Stockez-vous mon portefeuille ?
- Seulement si vous le sauvegardez dans votre compte. Les sessions de chat anonymes restent en mémoire pour la session et sont supprimées ensuite.
- L'IA peut-elle halluciner des analyses ?
- Chaque affirmation factuelle sur 13F.chat est liée à un dépôt 13F cité ou à une métrique calculée. Si les données ne sont pas là, l'IA le dit plutôt que d'inventer des chiffres.