Análisis de Cartera — La IA Lee tus Posiciones, para que No Tengas que Hacerlo
Sube o pega tu cartera y obtén análisis generados por IA sobre exposición factorial, concentración sectorial, solapamiento con hedge funds e ideas de rebalanceo — anclados en datos 13F en tiempo real.
Los análisis de cartera son lo que ocurre cuando los datos brutos de posiciones se encuentran con un modelo que realmente entiende los mercados. 13F.chat toma tu cartera, la cruza con las últimas declaraciones 13F de los principales hedge funds y produce un diagnóstico de calidad institucional: en qué factores estás cargado, dónde te solapas con el smart money, dónde diverges y qué exposiciones individuales están impulsando la mayor parte de tu riesgo.
En lugar de un panel de 40 widgets, obtienes una conversación. Pregunta a la IA: «¿Estoy sobreponderado en tecnología mega-cap respecto a Berkshire?» o «¿Cuáles de mis posiciones están saliendo los hedge funds?» Los análisis de cartera se entregan en español sencillo, vinculados a las declaraciones 13F que respaldan cada afirmación, para que puedas actuar con confianza.
Sesgo factorial, concentración sectorial, riesgo por nombre
Cada análisis incluye la matemática: cargas factoriales mediante regresión sobre factores estándar (mercado, tamaño, valor, momentum, calidad), concentración estilo Herfindahl y contribución al riesgo por posición. La IA luego traduce los números en decisiones.
Análisis de solapamiento con las posiciones de los principales hedge funds
Mira exactamente qué posiciones tuyas también mantienen los 50 hedge funds más observados, ponderado por convicción. Un alto solapamiento con el smart money en un nombre de calidad es un viento de cola; un alto solapamiento en una operación concurrida es un riesgo que debes descontar.
Explore more
Habla sobre tu cartera
Pega tus posiciones en una sesión de IA para análisis inmediatos.
Optimización de Cartera
Convierte los análisis en un nuevo conjunto de pesos optimizados.
Posiciones 13F
El conjunto de datos que impulsa cada análisis en esta página.
Seguimiento de Hedge Funds
Ve qué fondos están impulsando las señales en tu cartera.
Precios
Desbloquea consultas de análisis ilimitadas y carteras guardadas.
FAQ
- ¿Qué cuenta como un análisis de cartera?
- Cualquier diagnóstico que transforma posiciones brutas en una decisión: sesgo factorial, concentración, solapamiento con hedge funds, contribución al riesgo o sugerencias de rebalanceo generadas por IA.
- ¿Guardáis mi cartera?
- Solo si la guardas en tu cuenta. Las sesiones de chat anónimas permanecen en memoria durante la sesión y se descartan después.
- ¿Puede la IA inventar análisis?
- Cada afirmación factual en 13F.chat está ligada a una declaración 13F citada o una métrica calculada. Si los datos no están, la IA lo dice en lugar de inventar números.